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Conor Murphy

十月17,2019

科纳·墨菲 (如图)是Smartr365的首席执行官

技术无法实现应有的功能,这是对现代生活的诅咒。我们大多数人都会不时地讨厌我们的工作场所IT解决方案,尤其是当人们很痛苦地意识到,系统的美好时光已经是很久以前了。

但这不只是烦恼的问题:对于抵押贷款顾问而言,过时的技术可以在成功与失败之间发挥作用。

但是,当采用使生活更轻松的新技术时,我们许多人倾向于担心变化。这是可以理解的,因为所需的入职流程通常是困难,破坏性且非常耗时的。

另一方面,没有充分理由说明必须如此。

如果顾问正在采用新技术来改善他们的业务流程,并使其更容易花费更多的时间从事将钱推入业务的事情,那么为什么不应该迅速,高效且无痛苦地入职呢?

为了实现此目标,顾问将需要向潜在的解决方案提供商询问有关入职流程的四个关键问题。

首先,这将是多么耗时和破坏性的?其次,将客户数据转移到新解决方案上有多容易?第三,该解决方案与其他业务系统的集成有多容易?最后,供应商在入职之前,之中和之后将提供多少支持?

对于许多本地解决方案提供商来说,要完全自信地回答这些问题将很困难。

但是,基于云的解决方案旨在以最少的时间,资源和中断来采用和集成。

首先,将客户端数据馈送到基于云的解决方案中的过程可以而且应该是快速,容易的,并且很大程度上要基于自动化,而不是要增加错误风险的手动过程。

此外,在采用基于云的解决方案时,可以根据法律和法规要求轻松安全地移动数据。

通过此类解决方案的入职流程,顾问可以快速通过单个在线仪表板管理客户,应用程序,其销售渠道,保护产品和介绍人。与MogoPlus或Digidentity等验证软件的集成也可以确保客户数据的完整性和准确性。

使用设计良好且受支持的基于云的解决方案,还具有其他优势,包括访问最佳安全措施以及能够在可用时立即安装新软件升级和功能。

优秀的云解决方案提供商也将能够在入职及以后提供专门的技术支持。

更改可能会令人生畏,但如果顾问与了解优化的入职流程重要性的解决方案提供商合作,那么他们迁移到新平台的过程确实可以快速轻松地完成。

因此,顾问可以专注于直接为客户提供更好的服务,而不必担心他们使用的技术会阻碍客户。

通过这种模式,他们将能够专注于真正能增加价值并提高底线的事情:找到最能满足客户需求的产品,与他们建立更牢固的关系以及发现并寻求新的机会。


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