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eKeeper将DocuSign签名添加到CRM

Jessica Nangle

2020年9月30日

DocuSign’s eSignature功能已成功集成到eKeeper中’专注于中介的CRM,即MortgageKeeper。

该功能允许新的和现有的经纪人直接通过DocuSign进行注册,并通过一系列API计划在eKeeper中使用他们自己的凭据。

作为集成的一部分,可以使每个文件都必须具有电子签名,也可以将其用于特定的文件和客户。

作为MortgageKeeper工作流系统的一部分生成的所有文档也都支持eSignature功能,这意味着可以自动生成文档并将其通过DocuSign交付给客户。

包含eSignatures符合DPR Group最近对1400名消费者受访者进行的“抵押行业数字参与度调查”,该调查发现绝大多数人都愿意使用技术来加快抵押贷款申请流程。

调查发现,如果有经纪人提供的话,80%的消费者会很愿意通过电子方式签署文件。

eKeeper的商务总监David Bennett表示:“电子签名文档正迅速成为中介CRM平台的一个卫生因素,我们母公司的研究证实了这一点。

“与其他与eKeeper的集成一样,我们自然希望代理能够控制第三方关系,从而选择与其业务和客户群相关的计划。

“由于越来越多的电子签名在不同行业被广泛采用,因此我们在电子签名功能和使用上掀起了一场完美的风暴。

“鉴于远程和社交距离互动的新现实,这一需求特别重要。

“借助我们的客户领先资格平台,最新的AML和信用报告功能以及现在集成的eSignature功能,我们的旗舰CRM产品正迅速成为顾问需要的,经过验证的完整平台。”


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