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HLP看到在线事实调查的数量增加了200%

Robyn Hall

2020年6月8日

HLPartnership(HLP)看到,自锁定开始以来,顾问发送给客户的在线事实调查结果数量增加了近200%。

使用该系统的用户正在通过通过电子邮件和文本向手机发送在线链接来调整其业务模型,以捕获客户数据,结合使用该手机可以访问全面的在线事实发现。

随着行业适应新的“正常”水平,HLP还确认正在增强技术平台,以向会员提供新的工具和提高服务效率,最终将形成一个完整的端到端流程,使会员及其客户受益。

该系统的用户现在可以使用事实发现中捕获的数据来预先填充其三d走势图带连线图表采购软件。结合通过Twenty7Tec的MortgageApply的按揭经纪人工具(MBT)负担能力计算器和条件查询,将使HLP的技术提供当今市场上最先进的,以顾问为中心的平台之一。

HLP首席执行官Chris Tanner(如图)表示:“在过去五年中,我们一直与技术合作伙伴紧密合作,提供了一套相互连接的平台,这些平台可为我们的顾问提供出色的客户服务和业务效率,从而帮助他们继续前进在当前的经济形势下仍能满足高服务标准。

“在过去的两个月中,在线事实发现的使用量增长了近200%,更多的客户在自己的时间内完成了该系统,而该系统对三d走势图带连线图表贷款结束日期的跟踪意味着,创纪录的客户数量得到了我们会员提供产品转移的帮助或三d走势图带连线图表。”

“我们技术路线图即将进行的增强将证明未来的思考能为我们的顾问提供多少支持。

“理解负担能力是管理客户对他们可以借多少钱的期望的关键,并且能够确定借贷者准备通过一种简单形式借出多少钱的能力将提高确定性和效率。

“我们都知道三d走势图带连线图表标准越来越复杂,因此拥有确定哪个贷方将要处理的贷款的工具可以加快建议流程,并且最终不必重新输入贷方的系统可以减少管理时间。

“平台上的第一个增强功能是MBT的链接,紧随其后的是Criteria Search和MortgageApply。顾问们已经可以使用集成的Ipipeline和Solution Builder,并且正在努力在年底之前建立通用的保险集成。 HLP现在使用其三d走势图带连线图表和保护技术套件拥有660多名顾问。”


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