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后期生活顾问协会为股票发行建议发布新标准

Ryan Fowler

2021年1月4日

后来的生活顾问协会(SOLLA)推出了一项新标准,以帮助消费者找到专业的资产发行建议。

通过基于计算机的远程培训课程提供的“后期生活贷款建议标准”包括股票发行的技术要素,以及更广泛的后期生活问题,例如护理计划,福利的可获得性和脆弱的客户护理。

SOLLA创始人兼联合主席Tish Hanifan表示:“现在是迫在眉睫的变革时刻。发行股票可能是一个不错的选择,但是消费者需要并且应该得到适当的支持,以决定是否适合他们。错误的建议可能会对人们的生活造成灾难性的影响。

“对于股票发行而言,全面的财务建议对于消费者而言并不过分。顾问需要了解人们在以后生活中面临的关键问题以及脆弱的客户服务,并帮助人们权衡收益和考虑因素。

“十五年来,我们一直在引导消费者到真正了解晚市的财务顾问那里。我们很高兴现在能够在发行股票方面做同样的事情,我们希望这个市场会继续增长。”

除了有关股权释放的技术要素外,新的SOLLA标准还包括涵盖更广泛的后期生活问题的模块,例如护理计划,福利的可获得性和脆弱的客户护理。

Simon Chalk是SOLLA顾问委员会的成员,也是一家股票发行专业咨询公司的所有者。他补充说:“股票发行市场在增长,但是整个董事会的咨询标准不够高,这是阻碍其发展的一个因素。后期贷款建议标准将普遍提高建议的质量,帮助行业发挥其潜力。对消费者和顾问而言都是好消息。

“对于财务顾问而言,该标准也是一个绝佳的机会,使他们脱颖而出,表明他们是该领域绝对最佳的。我真的要敦促任何提供股票发行建议的财务顾问来达到新的标准。”


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