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TMA在COVID-19期间为患有胃肠道疾病的顾问推出工具

Jessica Bird

2020年4月14日

丽莎·马丁·玛

抵押俱乐部抵押联盟(TMA)推出了免费工具Toolbox Lite,以帮助在COVID-19危机期间处理一般保险(GI)案件的顾问。 

该工具是俱乐部客户关系管理系统工具箱的免费版本;它提供了内置的GI报价和应用引擎。

使用该工具,顾问将能够选择,比较保费和产品功能,并向TMA的五家保险公司,Uinsure,Legal和Legal申请保险。&常规,来源,First2Protect和Paymentshield。

用户还可以立即开始其客户的保险单,在一个地方查看所有合规性文档,在线保存和存储所有文书工作,并确保续订收入来源。

TMA开发总监Lisa Martin(如图)说:“确保[直接授权(DA)]公司在此期间具备足够的能力来满足客户的需求是我们的首要任务,这是做出此决定的关键驱动力启动Toolbox Lite。

“在接下来的几周和几个月中,对于顾问而言,与客户保持联系以确保其政策符合其当前需求将变得越来越重要。

对于那些可能没有必要保险的客户来说,这尤其重要。

“借助Toolbox Lite,经纪人的管理负担将完全减轻。

“ DA公司将能够在俱乐部的GI面板上访问准确且最新的信息,并迅速为客户提供报价–这些功能将在这个充满挑战的时刻特别吸引中介人。

“该平台不仅对于确保DA公司的可持续性和盈利能力至关重要,而且不仅在现在,而且在将来,对于确保Toolbox Lite将会受到经纪人的欢迎也至关重要。”


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